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    川财证券研究所晨报

    媒体人    发表于:2022-05-05 11:13:33    来源:新浪财经    
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    每日热点央行降低外汇存款准备金率国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费可持续回升的意见》川财的观点是宏观的:为提高金融机构运用外汇资金的能力,中国人民银行决定自2022年5月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%提高外汇在市场上的流动性,扭转人民币汇率单边贬值趋势央行降低金融机构外汇准备金率,既可以增加市场外汇供给,又可以对冲人民币汇率贬值压力大宗:黑色期货市场大幅下跌,其中铁矿石价格跌幅最大虽然国内宏观政策执行力度加大,物流运输也在改善,但国内疫情反复,需求仍受影响,市场悲观情绪加重同时,钢厂普遍微利,少数亏损,在供需疲软格局下,积仓压力增大,原燃料价格打压意愿增强,钢铁成本支撑下移短期来看,利空因素占优,钢价可能继续下行相关:吕林燕钢铁,八一钢铁,抚顺特钢研究报告《行业周刊:一季度经济平稳开局,关注长三角重点行业困境逆转契机》:一季度经济平稳开局,长三角地区复工复产,重点行业有望扭转困境统计局发布了第一季度的国民经济数据国内生产总值按不变价格计算为270178亿元,同比增长4.8%全国固定资产投资104872亿元,同比增长9.3%,基础设施投资同比增长8.5%其中,水利管理投资增长10.0%,公共设施管理投资增长8.1%,道路运输投资增长3.6%,铁路运输投资下降2.9%总体来看,一季度经济开局平稳,但部分省市经济生产受疫情影响较大,尤其是长三角地区目前,上海复工复产工作有序推进,确保重点企业稳定生产和重点产业链平稳运行,积极稳妥有序推进重点企业复工复产,集中资源优先保障汽车制造,集成电路,消费电子,装备制造,材料食品,生物医药等重点行业复工复产在复工复产有序推进的背景下,我们认为长三角地区高端制造业上市公司存在困境反转的逻辑,叠加数字基建长期主线建议关注数字基建中的光模块,光缆,工业互联方向,相关标的:博创科技,中天科技,宝信软件等风险提示:政府支出小于预期,原材料价格涨幅超预期,疫情大规模反复

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