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    高位八连涨资本大举进入!光伏巨头激辩产业路线

    媒体人    发表于:2022-11-23 14:40:05    来源:东方财富    
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    今年以来,光伏无疑是整个市场最热门的板块之一在今天由中国光伏行业协会主办的2022光伏产业链供应论坛上,多位光伏龙头企业负责人分析了行业现状和趋势,认为当前行业的火爆和产业链环节的不协调,不匹配主要是市场需求旺盛造成的,尤其是欧洲光伏需求翻倍,而硅材料环节因为利润非常高,吸引了大量资本进入对此,业界应理性看待,引起足够的警惕

    多晶硅的价格已经连续上涨了八次。

    外部因素极大地促进了产品需求。

    由于需求持续旺盛,今年光伏组件价格重回每瓦2元以上,硅材料价格重回10年前的高位。

    中国有色金属工业协会硅分会20日发布的数据显示,本周,国内单晶补库存价格区间为28.8—31万元/吨,成交均价为29.76万元/吨,周环比上涨0.92%,单晶致密料价格区间28.6—30.8万元/吨,成交均价29.55万元/吨,周涨幅0.92%至此,多晶硅价格已经连续上涨八倍

    只要这个环节有利可图,利润足够大,资本就会充足,大家都会追求利润最终,供应会赶上需求伴随着时间的推移,产业链会进入新的平衡状态钟宝申认为,对于企业来说,虽然市场不可预测,但是要分析需求和供给,分析参与者和自身的优势,自身技术的差异化和领先性,合理规划自己的业务但是未来的市场规模确实无法预测

    郑泰新能科技有限公司董事长陆川透露,今年一些外部因素确实极大地促进了产品需求俄乌冲突后,欧洲对光伏的需求翻了一番很多原材料都涨价了,15年欧洲电价PPA从过去的4欧分左右涨到现在的8欧分甚至8.5欧分这些因素促进了高价终端光伏产品的接受度

    数据还显示,上半年,我国组件出口额达78.6GW,同比增长74.3%,光伏产品出口总额约259亿美元,同比增长113.1%。

    陆川还表示,国内终端电价仍在控制之中,组件回归2元后国内地面电站建设有所放缓。

    在他看来,一方面,产能的扩张是市场经济推动的,硅材料的高额利润吸引了很多企业涌入但作为材料化工行业,也有生产节奏的要求,产能释放的周期比较长,考验企业经营者对趋势的判断另一方面,行业正在从P型向N型转变如果未来方向确定,将带来硅片和电池的技术改造和扩容

    需要理性看待行业外资本大规模进入光伏行业的问题光伏本身就是一种不连续的能源如果不能解决储能的问题,光伏产业的天花板不会太高建议政策制定者和投资者更多地关注和投资于综合效率高,安全可靠,成本低的储能产业,而不是将全部资本投入光伏产业只有解决了储能的短板,光伏产业未来才有无限的发展空间亚洲硅业有限公司总经理王体虎在会上说

    作为一家多晶硅企业的负责人,王体虎特别提到了近期多晶硅环节的大规模资本进入,表示应予以应有的关注。

    我们应该理性对待融合。

    行业仍处于重要的战略机遇期。

    多年来,光伏行业一直存在垂直一体化好还是专业化好的争论最近几年来,越来越多的光伏企业加入垂直整合阵营,以规避遗漏某个环节的风险对此,行业领袖也纷纷发表了自己的看法

    垂直整合存在于其他行业,尤其是汽车行业,尤其是手机行业在钟宝申看来,是否采用纵向一体化首先取决于行业特点和发展趋势,其次是企业自身的选择和上下游产业的合作至于整合的程度,是各种原辅材料的绝对完全整合,还是涉及两三个环节,主要看企业自己对能力边界的把握

    他认为,是否采用整合取决于差异化能力和领先优势如果自己没有优势,可以和优势企业合作,前提是协同环境能够支撑总的来说,整合对企业来说既是机遇也是风险

    垂直整合可以在当前紧张的供应链中显示出非常强大的优势——保证供应同时,在纵向一体化的情况下,新技术可以得到更快的验证和应用此外,在不断变化的外部形势下,整合后的企业可以更好地建立原材料的可追溯体系但如果某个环节严重过剩,整合的压力会更大这与每个企业的能力有关,意味着资金回收,技术迭代,生产效率协调等劣势会凸显陆川说,每个企业对产业链的定位和目标都有不同的看法,应该理性对待整合

    王体虎认为,终端市场是制约所有制造企业的瓶颈只有在市场需求好的情况下,垂直整合才是机会,可以抵御产业链上的供应不平衡,不会因为某个环节供应不足而造成交货违约在市场不好的时候,如果垂直整合企业的任何一个环节没有竞争力,都会成为负担,会经历更大的波动

    比如我们的多晶硅行业,经历了这么多年的大起大落归根结底,只有不断扩大终端市场的需求,才是发展光伏产业的根本王体虎说

    中国光伏产业协会理事长曹仁贤在会上表示,最近几年来,光伏产业实现了跨越式发展,成为中国为数不多的能够参与国际竞争并取得领先地位的战略性新兴产业也是中国工业经济发展的全新名片,是推动中国能源转型的重要引擎中国光伏产业链具有效率,成本,上下游设施完善等明显优势海外市场对中国光伏供应链有很强的依赖性,中国光伏企业继续主导全球产业供应格局虽然当前行业形势复杂严峻,但总体来看,行业仍处于重要战略机遇期

    他认为,应尽快建立上下游产业链企业命运共同体,共同努力促进上下游产业协同发展,共同抵御供应链风险,积极布局价值链高端环节,促进产业链和供应链转移,保障新形势下光伏产业健康发展。

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