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    新媒股份300770:业绩延续平稳增长内容版权业务发展可期

    发表于:2022-04-28 21:00:45    来源:新浪财经    阅读量:6468   
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    业务方面,公司持续赋能云试听系列APP产品,进一步提升用户规模和业绩截至2021年底,云视听系列APP全国有效用户数达到2.46亿,同比增长17%未来,在庞大的用户基础条件下,公司有望继续贡献出色的业绩内容版权资源整合能力强,优质内容资源库丰富2021年,公司构建了从集成播控到制作,投资,集成,发行的产业链布局,内容版权业务迎来新突破,全年收入1.2亿元,同比大幅增长116.6%2021年,公司投资制作了优秀的产品,包括:国家广电总局2021年中国文化广播电视传播工程,全国综艺节目《国乐盛典》第四季,《四大能人》第二季,美食纪录片《超级食材》,《悦的味道》,涵盖地域喜剧元素的《幸福传递美好生活》公司将在全国范围内建立数字分销渠道,未来将继续提升品牌影响力预测和投资建议预计公司2022—2024年净利润分别为7.2亿元,8.2亿元,9.2亿元,对应的PE分别为11倍,9倍,8倍考虑到公司主营业务稳步发展,IPTV基础业务渗透率有望迎来突破,叠加OTT业务发展逐步成熟看好公司主营业务未来增长空间,维持买入评级风险:市场扩容不及预期,宏观经济有大幅下滑的风险

    新媒股份300770:业绩延续平稳增长内容版权业务发展可期

    业务收入91亿元,同比增长239%。在IPTVOTT业务持续深化的同时,公司加强内容版权业务的发展。20年来,内容版权业务收入达18亿元,同比增长1160%。在此期间,公司投资制作了多部优秀内容,包括《国乐盛典》第四季,《四大能人》第二季,《超级美食》,《悦的味道》等。20年间,企业经营收入141万元,增长361%。公司搭建算法广告平台,有望进一步提高新媒体业务变现效率。长期来看,内容版权业务和商业运营业务有望成为公司新的增长点。在过去的21年中,公司还参与了数字版权保护信托管理中心UniversalTrust,大数据公司中科戈文和内容服务提供商易广场等。,不断推进产业链上下游,跨行业的战略布局。预测和投资建议。除了新媒体的IPTV和OTT业务稳定增长外,还将继续拓展内容版权业务和商业运营业务,有望成为未来收入增长的第二条曲线。考虑公司未来发展空间和当前市场环境,给予公司22年15XPE,对应合理价格49.76元/股,维持“买入”评级。风险提示。(1)省外业务发展不如预期。(2)内容版权业务不如预期。

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