中国华融420亿元引战增资工作完成

日前，中国华融在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式，与各投资者顺利完成股权交割，标志着中国华融引战增资工作完成。

中国华融本次引战增资按照市场化，法治化原则，共发行内资股392.16亿股，H股19.61亿股，总规模411.77亿股，募集资金420亿元人民币，补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和治理结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础。此次发行完成后，财政部仍将是中国华融第一大股东，持股约276%；中信集团为第二大股东，持股约246%；中保融信基金为第三大股东，持股约18.08%。。

此前的11月17日晚间，中国华融在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团，中保投资，中国信达，中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

具体看此次引战方案，内资股发行对象为中信集团，中保融信基金，中国信达，工银投资，分别认购不超过18，823，529，411股，不超过14，509，803，921股，不超过3，921，568，627股，不超过1，960，784，313股H股发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过1，960，784，313股

本次发行价格为1.02元╱股，H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。另外，中信集团，中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化；中国信达，工银投资为财务性投资。

中国华融表示，本次发行募集的资金总额不超过420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。对比之前8月19日公告来看，此次发行引入的战略投资者较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司，没有了远洋资本控股。

此次股份发行前，中国华融第一大股东为财政部，持股比例为57.02%。

此次发行后，财政部对中国华融的持股比例将稀释为27.76%，仍为第一大股东，中信集团，中保融信基金也将跻身重要股东，持股比例分别达23.46%，18.08%此外，中国信达和工银投资将分别持股4.89%，2.44%